Viiden päähenkilön muodostama joukko yrittää löytää tarujen Keskiyön Kristallin, jonka avulla he voivat pelastaa Iltahämärän maan, joka on jo kauan ollut ilkeän noidan hallinnassa. Tämä velho on päättänyt eri eläinten avulla hallita maata, ja sen pelasta